开源证券: 给予城投控股买入评级
开源证券: 给予城投控股买入评级
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开源证券股份有限公司齐东,胡耀文,杜致远近期对城投控股进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：半年度业绩扭亏，租金流入稳健增长》，给予城投控股买入评级。
城投控股(600649)
背靠上海城投，深耕上海，城市更新土储充裕，维持“买入”评级
城投控股发布2025年半年度业绩预告，得益于结转规模增长，公司预计半年度归母净利润扭亏为盈。我们维持盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为6.1、8.4、9.9亿元，EPS分别为0.24、0.33、0.39元，当前股价对应PE为18.4、13.5、11.4倍，公司背靠上海城投集团，土储优质，结转资源充足；同时公司投融管退路径清晰，投资业务有望持续增厚公司利润，维持“买入”评级。
结转交付规模提升，半年度利润扭亏
公司预计2025H1实现归母净利润1.2-1.8亿元，2024年同期为-1.02亿元，同比扭亏为盈；实现扣非净利润1.0-1.5亿元，24年同期为-0.78亿元。公司半年度业绩扭亏主要由于房产项目竣工交付结转同比有所增加，2025H1竣工面积11.1万方（2024H1竣工面积为0）。
销售规模有所下降，待售项目充裕
公司2025H1主要在售项目包括露香园二期、璟云里二期、馥公馆、虹盛里等，实现销售面积2.7万方，同比-47%；实现销售金额30.8亿元，同比-62%。公司2025H1暂未新增拿地，2024年新增黄浦小东门组团地块和闵行华漕镇项目，拿地总价近百亿，同时拿下闵行区杜行、诸翟两个城中村项目，截至2024年末待开发土地建面约82万方，其中90%位于上海，待售项目充裕。
保障房租赁规模扩大，租金流入稳健增长
公司2025上半年主要在租项目包含城投宽庭租赁社区、城投控股大厦等项目，出租房地产的建筑面积约57.98万平方米，已出租经营面积约35.98万平方米，2025H1新增尚云里公寓和城投宽庭徐汇社区的租金收入，上半年实现租金流入1.7亿元，同比增长43%。上半年公司新开业的城投宽庭徐汇社区共有1283套房源，建筑面积约30-79平方米的一室至两室户型。截至上半年末，城投宽庭在营社区10个，现有管理规模超14000套。
风险提示：上海销售市场下行、公司城市更新拓展不及预期。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为6.34。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
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清远市（清城、清新）
宜昌市（宜都市、长阳土家族自治县、🕢当阳市、😿五峰土家族自治县、西陵区、兴山县、夷陵区、远安县、点军区、枝江市、猇亭区、秭归县、伍家岗区、🎽市辖区）
淮安市（淮安、淮阴、😙清江浦、🐉洪泽）
巴彦淖尔市（杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、🔰乌拉特后旗、乌拉特前旗、😉️市辖区、🕑临河区、🦗五原县）
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宜昌市（伍家岗区、西陵区、点军区、🍨猇亭区、🌏夷陵区、✴️远安县、⛔️兴山县、秭归县、⚰️长阳土家族自治县、♈️五峰土家族自治县、😁宜都市、当阳市、💪枝江市、🙌虎亭区）
白山市：浑江区、🦉江源区。
赣州市（南康区、☮️章贡区、🧓赣县区、😺信丰县、大余县、上犹县、🎱崇义县、安远县、♓️龙南县、🌧定南县、全南县、宁都县、🐟于都县、兴国县、🐍会昌县、寻乌县、石城县、长征镇、沙洲镇、黄冈镇）
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邯郸市（邯山、♉️丛台、😞复兴、✍️峰峰矿、肥乡、永年）
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银川市（永宁县、🐉兴庆区、👊西夏区、🙃金凤区、贺兰县、🥝灵武市、市辖区）
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甘肃省兰州市（城关区、🤠七里河区、西固区、🍄安宁区、红古区、永登县、皋兰县、榆中县、兰州新区、皋兰县、🤩雁滩区）
抚顺市：🕊顺城区、新抚区、👆东洲区、望花区。
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新竹县（新丰乡、♈️峨眉乡、湖口乡、🏓关西镇、新埔镇、👺横山乡、尖石乡、北埔乡、竹东镇、💅宝山乡、芎林乡、☸️五峰乡、🐄竹北市）
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贵州省安顺市（西秀区、🎋平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、👵关岭布依族苗族自治县、🍏紫云苗族布依族自治县、🦑安顺市、开阳县）
抚顺市：顺城区、新抚区、🦟东洲区、😈望花区。
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通辽市（科尔沁区、👹扎鲁特旗、🐲开鲁县、霍林郭勒市、市辖区、🕎科尔沁左翼中旗、✋库伦旗、科尔沁左翼后旗、👧奈曼旗）
桂林市（秀峰区、🌕️象山区、七星区、雁山区、🦢临桂区、🥎阳朔县、资源县、平乐县、灌阳县、❇️荔浦市、灵川县、全州县、🤧永福县、🌟龙胜各族自治县、😪恭城瑶族自治县）：🌼
嘉兴市（海宁市、🥀市辖区、🦝秀洲区、🍥平湖市、🌤桐乡市、南湖区、😓嘉善县、海盐县）
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南昌市（青山湖区、红谷滩新区、东湖区、🍸西湖区、青山湖区、南昌县、进贤县、安义县、🅰️湾里区、☄️地藏寺镇、瑶湖镇、😸铜鼓县、💹昌北区、青云谱区、望城坡镇）
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济南市（历下、市中、✍️槐荫、👵️天桥、🤨历城、长清）
安康市（宁陕县、✡️白河县、汉阴县、☸️️岚皋县、石泉县、市辖区、紫阳县、🎄汉滨区、🧂️旬阳县、镇坪县、平利县）
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