阿里市值一夜暴涨368亿美元! AI产品连续8个季度三位数增长
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阿里巴巴,被曝开发了一种新型AI芯片
比“含光800”功能更强大,可服务于更广泛的AI推理任务。
而且不再由台积电代工,而是转为另一家中国大陆企业代工生产。
消息传出时正值阿里巴巴发布第二季度财报,CEO吴泳铭在电话会议上的说法与传闻并不产生冲突:
当然,具体情况还以官方消息为准。
不过从财报也可以看出,AI对阿里越来越重要:AI相关产品收入连续第八个季度保持三位数增长。在持续强劲的AI需求推动下,云智能集团收入加速增长,AI收入在云外部商业化收入中占比显著。
吴泳铭表示,面向未来,阿里还将围绕大消费AI+云两大战略重心继续坚定投入。
电话会中亦再次强调,阿里计划未来三年投入超3800亿元用于建设云及AI基础设施。
而新款芯片方面,还有消息透露阿里巴巴不会对外直接销售这款芯片。相反,客户将通过阿里云服务租用由这些新芯片提供支持的算力。
这种商业模式与其云计算业务完美契合,既能充分发挥自研芯片的优势,又能通过云服务的方式快速推广应用。
阿里巴巴美股收涨13.53%,市值一夜暴涨368亿美元(约2600亿人民币)
先看总体情况。
2025年第二季度,阿里巴巴总营收2476.5亿元人民币,同比增长仅2%,但净利润却暴涨76%达到423.82亿元。这种营收低增长与利润高增长的巨大反差,反映出公司正处于战略转型的关键时期。
财报最大的亮点在于云智能集团的强劲表现。
季度收入333.98亿元,同比增长26%,创下三年来的最高增速,主要由公共云业务收入增长所带动。
更值得注意的是,剔除内部业务后的外部收入增速同样达到26%,这意味着云业务的增长几乎全部来自外部真实的市场需求,而非集团内部的转移支付。这一数据有力回应了市场对阿里云增长质量的质疑。
AI相关产品无疑成为增长的核心引擎。
财报明确指出,AI相关产品收入已连续八个季度实现三位数同比增长,这种持续的高速增长在整个云计算行业都极为罕见。
吴泳铭在强调:外部商业化收入中AI贡献已超过20%
更值得关注的是,AI需求的爆发产生了明显的溢出效应,带动了传统云服务的增长。
财报指出,在AI需求高速增长的同时,计算、存储以及其他公共云服务的需求也在持续增长以支持AI应用。这种协同效应让云业务形成了良性循环。
从盈利能力来看,云智能集团的经调整EBITA为29.54亿元,同比增长26%,与收入增速保持一致,显示出良好的规模效应和成本控制能力。
阿里巴巴集团CEO吴泳铭在财报电话会中,开篇先介绍的也是AI部分业务:
为支撑AI战略的长期发展,阿里巴巴展现出了惊人的投入决心。本季度资本支出达到387亿元,是去年同期的3.25倍,主要用于云基础设施建设。这直接导致自由现金流从去年同期的净流入173.72亿元转为净流出188.15亿元。
公司重申了未来三年投入3800亿元用于AI和云基础设施建设的计划。
按照这一规模计算,平均每年的投入将超过1200亿元,这在全球科技公司中都属于顶级水平。
AI+云计算之外,财报数据揭示了阿里巴巴正在进行的一场豪赌——即时零售
4月底推出的”淘宝闪购”即时零售业务成为本季度最大的投入重点,销售和市场营销费用从去年同期的326.96亿元猛增至531.78亿元,占收入比例从13.4%飙升至21.5%。
这种巨额投入带来的效果是立竿见影的。财报显示,8月前三周淘宝App的月度活跃消费者同比增长25%,88VIP会员数量突破5300万并保持双位数增长。
然而,高投入也对利润造成了明显压力。
包含饿了么、淘宝闪购等业务后,中国电商集团的经调整EBITA同比下降21%至383.89亿元。若剔除股权投资收益等非经营性因素,Non-GAAP净利润为335.10亿元,同比下降18%。
自由现金流更是从去年同期的净流入173.72亿元转为净流出188.15亿元,主要归因于云基础设施支出增加和对即时零售的投入。
阿里巴巴明确将AI技术视为所有业务的核心驱动力,贯穿于“消费”和“云+AI”两大战略中。例如在消费领域,AI技术被用于优化用户体验,例如通过个性化推荐、智能导购和虚拟购物助手等方式提升转化率和用户停留时长。
电话会议中,吴泳铭表示:
最近,国产AI芯片圈热闹非凡。
与阿里造AI芯片同一时间,另有消息称,DeepSeek也计划用华为芯片训练部分模型。具体来说是用华为芯片训练规模较小的模型,最大的模型依然沿用英伟达芯片。
此外,今年7月,上海沐曦集成电路(MetaX)推出了一款新型芯片,据称可作为H20芯片的替代选择。这款芯片内存容量更大,处理部分AI任务时性能更强,但同时耗电量也更高。沐曦透露,目前正为这款芯片的大规模生产推进筹备工作。
另一边,寒武纪科技其AI芯片思元590芯片最近得到行业普遍认可。受此影响,公司股价快速攀升,对此寒武纪特别提醒投资者,需理性看待股价波动,避免过度乐观。
不管怎么说,国产AI配国产芯片看来是大势所趋了。

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突发!688270,董事长被实施留置措施! 科创板公司臻镭科技(688270)董事长被实施留置措施。 9月21日,臻镭科技公告,公司于当天从公司实际控制人、董事长郁发新家属处获悉,郁发新被湖北省黄石市监察委员会实施留置措施,暂不能履行董事相关职责